Poznaj nasz zespół
Eksperci w dziedzinie planowania finansowego i inwestycji w Polsce
Nasza historia
Firma Planowanie Finansowe przed Inwestowaniem w Polsce powstała w 2010 roku z pasji do finansów i chęci pomagania ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Przez ponad dekadę działalności zdobyliśmy zaufanie setek klientów i pomogliśmy im osiągnąć ich cele finansowe.
Początkowo skupialiśmy się głównie na doradztwie dla osób indywidualnych, jednak z czasem rozszerzyliśmy naszą działalność o obsługę małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu naszych usług, staliśmy się jednym z liderów w branży planowania finansowego w Polsce.
Obecnie nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów, którzy posiadają certyfikaty i uprawnienia w zakresie doradztwa finansowego, inwestycyjnego i podatkowego. Nieustannie śledzimy zmiany w przepisach i trendach rynkowych, aby zapewnić naszym klientom najbardziej aktualną i rzetelną wiedzę.
Nasza misja
Naszą misją jest edukacja finansowa i wspieranie klientów w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Wierzymy, że każdy, niezależnie od wielkości kapitału, zasługuje na profesjonalne doradztwo i indywidualne podejście.
Dążymy do budowania długotrwałych relacji z naszymi klientami, opartych na zaufaniu, transparentności i wzajemnym szacunku. Naszym celem jest nie tylko pomoc w osiągnięciu konkretnych celów finansowych, ale także edukacja klientów, aby mogli lepiej zrozumieć świat finansów i inwestycji.
Staramy się demistyfikować świat finansów i inwestycji, prezentując informacje w przystępny i zrozumiały sposób. Wierzymy, że edukacja finansowa jest kluczem do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych i budowania stabilnej przyszłości finansowej.
Nasze wartości
Uczciwość
Zawsze przedstawiamy pełny obraz sytuacji, łącznie z potencjalnymi ryzykami i kosztami. Transparentność jest podstawą naszej działalności.
Poufność
Wszystkie informacje przekazane przez naszych klientów traktujemy jako ściśle poufne i zapewniamy ich pełną ochronę.
Edukacja
Wierzymy w wartość edukacji finansowej. Dlatego nie tylko doradzamy, ale także uczymy i wyjaśniamy zagadnienia finansowe.
Indywidualne podejście
Każdy klient jest dla nas wyjątkowy. Nasze porady są zawsze dostosowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta.
Nasz zespół ekspertów
Anna Kowalska
Główny Doradca Finansowy
Z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży finansowej, Anna specjalizuje się w kompleksowym planowaniu finansowym i strategiach inwestycyjnych.
Piotr Nowak
Ekspert ds. Podatków
Piotr jest certyfikowanym doradcą podatkowym z bogatym doświadczeniem w optymalizacji podatkowej inwestycji i planowaniu spadkowym.
Marta Lewandowska
Analityk Inwestycyjny
Marta posiada szeroką wiedzę na temat rynków finansowych i specjalizuje się w analizie portfelowej oraz strategiach dywersyfikacji inwestycji.
Tomasz Kaczmarek
Ekspert ds. Nieruchomości
Tomasz specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości, analizie rynku nieruchomości oraz strategiach finansowania zakupu nieruchomości.
Nasze certyfikaty i licencje
Licencjonowani Doradcy Inwestycyjni
Nasi doradcy posiadają licencje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Certyfikowani Planiści Finansowi (CFP)
Międzynarodowa certyfikacja potwierdzająca najwyższe kompetencje w dziedzinie planowania finansowego.
Członkowie EFPA Polska
Jesteśmy członkami Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska.
Akredytowani Doradcy Podatkowi
Posiadamy uprawnienia do świadczenia usług doradztwa podatkowego.
Co mówią o nas klienci
"Współpraca z zespołem Planowania Finansowego była jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłem. Dzięki ich wsparciu udało mi się zoptymalizować mój portfel inwestycyjny i znacząco zwiększyć stopy zwrotu."
Marek Jankowski
Przedsiębiorca, Warszawa
"Doceniam profesjonalizm i indywidualne podejście zespołu. Otrzymałam kompleksowy plan finansowy, który uwzględniał zarówno moje bieżące potrzeby, jak i długoterminowe cele inwestycyjne."
Katarzyna Wolska
Lekarz, Kraków
"Jako początkujący inwestor, obawiałem się ryzyka. Dzięki ekspertom z Planowania Finansowego zrozumiałem, jak ważna jest dywersyfikacja i długoterminowe podejście do inwestowania."
Paweł Kozłowski
Inżynier, Wrocław
Planowanie to proces myślenia o przyszłości, a nie tylko o tym, co się wydarzy jutro.